RootData 8 月加密市场数据总结：融资规模再续颓势，VC 募资掀高潮
2024-09-09 09:30:39
整理：饼干 & Elvin，RootData
2024 年 8 月，BTC 从最高点 64500 美元下跌到 59000 美元附近，最低点触及 49500 美元。加密领域投融资数据也呈现低迷状态，总融资金额达到 7.85 亿美元，环比下降 20.5%。融资数量为 111 起，与上个月保持一致。
此外，Robot Ventures、ParaFi Capital、Lemniscap 等 5 家加密基金共宣布完成 2.46 亿美元募资，募资事件数量为 2022 年 10 月以来新高，累计募资规模在今年以来仅次于 6 月（该月 Paradigm 宣布募资 8.5 亿美元）。
近 2 年加密领域融资趋势
在本文中，我们将聚焦具体的融资数据、活跃投资者、热搜项目等多个方面，为大家呈现加密市场的变化趋势。
一、融资数据
8 月份，加密货币领域的融资总金额为 7.85 亿美元，环比下降 20.5%，与去年同期相比则减少了 49.4%。尽管融资总金额出现了大幅下滑，但本月的融资次数仍达到 111 起，与上个月保持一致。这表明虽然融资金额减少，市场上的投资活动仍然活跃。然而，与去年相比，融资次数同比下降了 17.2%，显示出整体市场情绪的转弱和投资者态度的更为谨慎。
链上 IP 生态系统 Story Protocol 完成 8000 万美元 B 轮融资，成为本月最大的融资金额事件。其他完成融资的热门项目包括稳定币 API 方案 Bridge、加密经济云平台 Chaos Labs、去中心化借贷协议 Morpho、去中心化 AI 网络 Sahara。
在融资金额和轮次方面，100-300 万美元是数量占比的融资区间，种子轮仍然是最热门的融资轮次，共有 37 个项目完成种子轮融资。知名项目包括 Solana 再质押网络 Solayer（1200 万美元）、一站式 ZK 交易平台 Vessel（1000 万美元）、MEV 解决方案 Sorella（ 750 万美元）、以太坊 L2 网络 Corn（670 万美元）、zkEVM 区块链游戏发行商 Pentagon Games（600 万美元）去中心化 AI 代理网络 DeagentAI（600 万美元）。
另外，8 月份发生 8 起并购事件。比特币矿企 Bitfarms 同意以 1.75 亿美元收购 Stronghold Digital，Alchemy 收购区块链基础设施提供商 Bware，3Base 收购模块化区块链 Nautilus Chain，区块链安全审计提供商 Zellic 收购智能合约审计平台 Code4rena。
据统计，Base 和 Ton 生态是在 8 月份最获投资方青睐。Base 生态有 7 个项目完成融资，包括借贷协议 Morpho、去中心化的限价订单簿 BSX、时间代币化平台 time.fun 等等。 Ton 生态的游戏基础设施 Televerse、梦幻足球游戏 Fanton 等 4 个项目完成融资。此外，Berachain、Scroll 也是热门的融资生态。
二、活跃投资者
Robot Ventures 和 Binance Labs 是 8 月投资频次最高的风投机构，分别出手 9 次。Robot Ventures 投资了稳定币协议 Level、Web3 凭证网络 zkMe、MEV 解决方案 Sorella Labs、去中心化借贷协议 Morpho 等等。Binance Labs 投资了 Solana 再质押网络 Solayer、模块化 L1 区块链 Particle Network、AI 隐私网络 Sahara、动态意见和持续预测市场 Opinion Labs、去中心化数据市场 Aggregata 等等。
活跃度紧随其后的是 OKX Ventures、Maelstrom Capital、Spartan Group、Animoca Brands，出手次数都超过 5 次。
Web3 天使投资人 DCF GOD 在 8 月份投资了 5 个项目，成为月度最活跃的个人投资者。Solana 联合创始人兼 CEO Anatoly Yakovenko、Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal 也均有出手记录。
在加密新基金募资方面，8 月呈现出更积极的信号，具体事件包括：
- Robot Ventures 为其早期加密风险投资基金筹集 7500 万美元，这是 Robot Ventures 的第四支基金，投资者包括 TrueBridge Capital Partners、Haun Ventures、Marc Andreessen 和 Chris Dixon。
- Lemniscap 推出 7000 万美元新基金支持早期 Web3 创业项目，该基金将投资于多个区块链领域，包括零知识证明基础设施、消费者应用、新兴比特币生态系统、安全和去中心化物理基础设施（DePIN）等。
- 前 TON 基金会高管推出 4000 万美元 TON Ventures 基金，将专注于利用 Telegram 社交平台的消费者应用程序。
- ParaFi Capital 完成 1.2 亿美元筹资，用于收购其他专注于特定细分市场、战略或地区的加密基金的股份。ParaFi 创始人 Ben Forman 在接受采访时表示，该公司计划在未来三至五年内建立一个投资组合，投资 30 至 50 支此类基金的股份。
- NFT 社区 ARC 募资 450 万美元用于推出加密孵化器，将自己定位为“Web3 世界的 Y Combinator”。
- 欧洲风投 XAnge 已停止为其首个加密风险投资基金募资，原因是难以获得足够的支持者来完成首次募资。
三、热搜项目
基于 RootData 大量的用户搜索数据，我们还总结了 8 月用户搜索量关注度最高的一些项目，其中包括：
1、Story Protocol
Story Protocol 正在构建 web3 技术，以彻底改变叙事世界的创建方式。其使命是释放一种全新的方式来创建、管理和许可链上 IP，最终形成一个可以重新混合和组合的“故事乐高积木”生态系统。Story Protocol 提供了一个简化的框架来管理 IP 开发的整个生命周期，支持来源跟踪、无摩擦许可和收入共享等功能。基于 Story Protocol 构建的应用程序专为所有媒体（散文、图像、游戏、音频等）的创作者而设计，使作家和艺术家能够跟踪其作品的出处，允许任何人做出贡献和重新混合，同时捕捉其贡献的价值。
Babylon 是由斯坦福大学 David Tse 教授创立的 layer1 区块链。该项目的使命是为所有 PoS 区块链带来比特币无与伦比的安全性，而无需任何额外的能源成本。该团队由斯坦福大学的研究人员和经验丰富的开发人员以及经验丰富的商业顾问组成。
Fractal Bitcoin 是一种比特币扩展解决方案，它可以将比特币区块链逐步扩展为可扩展的计算系统，而不会破坏与比特币主链的一致性。
Movement 是一个模块化框架，用于在任何分布式环境中构建和部署基于 Move 的基础设施、应用程序和区块链。该团队正在构建一套产品和服务，使非 Move 协议能够利用 Move 编程语言的强大功能，而无需编写一行 Move 代码。该团队的第一个版本 M1 将 L1 重新定义为可垂直组合和水平可扩展的第 1 层框架，该框架与 Solidity 兼容，连接 EVM 和 Move 流动性，并允许构建者自定义具有不同用户基础和流动性的模块化和可互操作的应用程序链开箱即用。
Chainbase是一个全链数据网络。它的核心使命是为人工智能时代提供一个透明、可靠、无需许可的数据层。通过其模块化设计，它支持跨链的数据互操作性和可编程性，使构建和使用数据模型变得容易。
6、Solv Protocol
Solv 是一个去中心化的比特币储备协议，通过流动性共识基础设施释放比特币资产的全部潜力。通过解决 BTC 资产的碎片化、收益机会和托管解决方案，Solv 为比特币持有者提供了通往 BTCFi 的门户，不断为传统基金进入加密货币世界建立途径和信心。
7、Monad
Monad 正在为下一代去中心化应用程序构建高性能的第 1 层区块链，其使命是通过构建比最接近的竞争对手快 100 倍至 1000 倍的区块链来加速去中心化的破坏性力量，缓解现有区块链的严重瓶颈，并实现更复杂的应用程序和更广泛的采用。
Morpho 是一种借贷协议，它将 Compound 或 AAVE 中使用的当前流动性池模型与订单簿中使用的 P2P 匹配引擎的资本效率相结合。 Morpho-Compound 通过提供相同的用户体验、相同的流动性和相同的清算参数来改进 Compound，但由于点对点匹配而提高了 APY。
Aleo 是一个开发者平台，用于构建完全隐私、可扩展且具有成本效益的应用程序。使用零知识密码学，Aleo 将智能合约执行移至链下，以实现各种去中心化应用程序，这些应用程序既完全隐私又可以扩展到每秒数千笔交易。
10、Ton
TON（The Open Network）是由 Telegram 设计的完全去中心化的Layer1区块链。它以超快的交易速度、低廉的费用、易用的应用程序以及环保而著称。
11、CARV
CARV 是面向游戏与 AI 的模块化数据层，旨在改变了数据的使用和共享方式。为了开创数据为所有人创造价值的未来，CARV 构建了集成了 40 多个链生态系统的模块化数据层 CARV 协议，以及其旗舰游戏和超级应用 CARV Play。
12、io.net
io.net 是一个去中心化计算网络，支持在 Solana 区块链上开发、执行和扩展 ML 应用程序，将 100 万个 GPU 组合在一起，形成世界上最大的 GPU 集群和 DePIN.io.net 聚合来自未充分利用的资源（例如独立数据中心、加密矿工以及 Filecoin、Render 等加密项目）的 GPU 来解决这个问题，这些资源结合在去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 中，使工程师能够在可访问、可定制、经济高效且易于实施的系统中获得大量计算能力。
13、Orderly Network
Orderly Network 是一个建立在 Near 协议之上的流动性平台，依靠智能合约进行点对点交易，并为用户提供风险管理和共享资产池。Orderly Network 成立于 2022 年 4 月，由NEAR和WOO Network共同孵化。
14、zkSync
zkSync 是 Matter Labs 开发的第 2 层扩展解决方案，通过利用最新一代简洁的零知识证明来保留底层区块链的安全属性。 zkSync 中的所有资金都由主链上的智能合约持有，而计算和存储则在链下执行。对于每个 Rollup 块，都会生成状态转换零知识证明 (SNARK)，并由主链合约进行验证。这个 SNARK 包括 Rollup 块中每笔交易的有效性证明。
Grass 是 Wynd Network 的旗舰产品，它允许用户通过出售未使用的网络资源来通过互联网连接获利。对于个人来说，它将显示为一个网络扩展，被下载、保留并被遗忘。它将在幕后完成工作，帮助其他人获取公共网络数据，以换取协议原生代币的付款。
16、Sui / Mysten Labs
Sui 是一个无需许可的第 1 层区块链，从头开始设计，使创作者和开发人员能够构建满足 Web3 中下一个十亿用户的体验。 Sui 具有水平可扩展性，可以以无与伦比的速度和低成本支持广泛的应用程序开发。
17、Fuel
Fuel 是一个基于 UTXO 的模块化执行层，为以太坊带来了全球可访问的规模。作为模块化执行层，Fuel 可以以单片链无法实现的方式实现全局吞吐量，同时继承以太坊的安全性。
18、Berachain
Berachain 是一个基于流动性证明共识构建的高性能 EVM 兼容区块链。 流动性证明是一种新颖的共识机制，旨在协调网络激励，在 Berachain 验证者和项目生态系统之间建立强大的协同作用。 Berachain 的技术建立在 Polaris 之上，Polaris 是一个高性能区块链框架，用于在 CometBFT 共识引擎之上构建与 EVM 兼容的链。
19、Particle Network
Particle Network 是一个模块化的 L1 区块链，通过创建通用账户为链抽象提供动力，为用户提供跨链的单一地址和交互点，同时提取 gas 并统一流动性。 这使得现有的 L1 和 L2 能够跨生态系统进行无缝协调。
20、Polymarket
Polymarket 是一个去中心化的信息市场平台，让用户可以就世界上最受争议的话题（例如冠状病毒、政治、时事等）进行交易。 在 Polymarket 上，用户根据他们的预测构建投资组合，如果他们是正确的，则可以获得回报。 当用户决定在市场上购买股票时，他们是在权衡自己的知识、研究和对未来的看法。 市场价格反映了交易者认为未来事件发生的可能性，将交易活动转化为可操作的洞察力，帮助人们做出更好的决策。 因此，Polymarket 是有关未来事件的无偏见实时数据的主要来源。
四、项目动态
在 8 月，RootData 还记录了许多项目的主网上线、新币发行等事件，帮助用户了解市场上重要的项目动态，掌握更早期的 alpha 机会。
8 月主网上线的项目包括（日期由近到远排序，不完全统计）：
Ethervista 是一个去中心化交易平台，支持对池创建者提供的初始流动性进行为期 5 天的锁定。Ethervista 还提供智能合约定制，允许创建者管理费用并集成各种 DeFi 应用程序，如质押或自动购买。
2、Kaia
Kaia 由 Kakao 和 LINE 最初分别开发的 Klaytn 和 Finschia 区块链合并而成，在 EVM L1 中具有最低的交易延迟，具有 1 秒的区块时间和即时最终性，可实现流畅的用户体验并为需要近乎实时响应的用例开辟可能性。
3、Creditcoin
Creditcoin 是一个 L1 区块链，旨在匹配和记录信用交易，创建信用历史和贷款绩效的公共分布式账本，并将 Web3 的资本与现实世界的信用投资机会连接起来。
4、Matchain
Matchain 正在改变人工智能和用户数据交互。通过在 BNB 链上引入第一个人工智能第 2 层 rollup，Matchain 将人工智能产品和用户引入链上，并重点关注去中心化身份和数据主权。
5、Reservoir
Reservoir 是 Blast 上的去中心化稳定币协议，为用户提供广泛可用的下一代稳定币、流动性收益资产 rUSD、期限收益资产 srUSD、trUSD 和无需许可的借贷市场。该协议由多种数字和现实世界资产支持 - 通过 DeFi 应用程序和现实世界资产集成提供最具可扩展性的稳定币。
6、Intuition
Intuition 是一个去中心化身份基础设施，允许用户创建关于任何主题的证明，以易于导航、查询和其他应用程序利用的方式存储信息。Intuition 的协议和中间件允许开发人员轻松地将公司的证明和知识图谱集成到他们自己的应用程序中。Intuition 提供去中心化基础架构、开发人员工具和应用程序，支持创建开放、灵活的知识图谱，从而提高社会知识的质量和可用性。
7、Babylon
Babylon 是由斯坦福大学 David Tse 教授创立的 layer1 区块链。该项目的使命是为所有 PoS 区块链带来比特币无与伦比的安全性，而无需任何额外的能源成本。该团队由斯坦福大学的研究人员和经验丰富的开发人员以及经验丰富的商业顾问组成。
8、Gravity
Gravity 是专为大规模采用和全链未来而设计的 Layer-1 区块链，由 Galxe 开发。Gravity 通过集成零知识证明和最先进的共识机制等先进技术以及重新质押支持的架构来抽象多链交互的技术复杂性，以确保高性能、增强的安全性和成本效益。
9、FILLiquid
FILLiquid 是 Filecoin 上的去中心化流动性池，通过借贷解决方案来优化质押、赚取和赋能存储。
10、XNET
XNET是一个功能齐全的下一代移动网络，可提供对电话号码、语音、短信和紧急服务 (e911) 的运营商级安全访问。XNET 快速、可靠和安全的蜂窝服务将由专门的节点运营商社区部署。节点运营商将获得加密货币挖矿奖励和免费移动服务，以换取填补覆盖缺口和扩大现有网络容量。
ELFi Protocol 是一个去中心化衍生品交易平台，拥有逐仓、全仓模式、USDT/USDC零风险高收益、超级组合 LSD 资产。
NEBRA正在以太坊上构建一种证明聚合服务，该服务使用通用ZK-ZK证明聚合结构来聚合各种应用程序的 ZKP，包括但不限于隐私保护身份、存储证明、ZKML、zkEVM证明。
13、Lore Finance
Lore Finance 是一家 Scroll 上借贷和质押平台，Lore 是 Scroll 上的去中心化非托管流动性市场协议，用户可以作为存款人或借款人参与其中。
14、Drop
Drop 是一种跨链流动质押协议，其使命是通过将停滞、冻结的资源转化为流动的机会流来增强链间经济体的经济可行性。
15、defi.money
defi.money 是一个稳定币流动性层。defi.money 是 crvUSD 的授权重构，但原生跨链，重点关注 L2s。该协议本质上可以与任何 EVM 互操作，用户可以在任何链上移动 $MONEY 并锁定权重代币。
16、The Arena
Arena 是 Solana 上的杠杆交易协议，用户可以对任何资产（例如 memecoin、名人币、主要市值代币）进行杠杆多头和空头头寸，并使用任何抵押品，无须许可地为任何代币创建自己的隔离银行。
17、Vessel
Vessel是一个一体化的链上交易平台，致力于为现货交易、永续交易和增强型AMM DEX提供优质服务，确保为用户提供无与伦比的交易体验。
18、ForumAI
ForumAI 是一个 DePIN x AI 网络，旨在通过 NPC 等将去中心化的 AI 代理引入 web3 游戏。
8 月上线测试网的项目包括（日期由近到远排序，不完全统计）：
Soneium 是由索尼推出的以太坊第 2 层区块链生态系统，将把区块链技术 (Web3) 与日常互联网服务 (Web2) 连接起来。Soneium 将简化区块链体验，同时赋能开发人员、创作者和社区。它以可访问性、可扩展性和效率为基础，旨在解决全球各行各业的实际问题。
2、Story Protocol
Story Protocol 正在构建 web3 技术，以彻底改变叙事世界的创建方式。其使命是释放一种全新的方式来创建、管理和许可链上 IP，最终形成一个可以重新混合和组合的“故事乐高积木”生态系统。Story Protocol 提供了一个简化的框架来管理 IP 开发的整个生命周期，支持来源跟踪、无摩擦许可和收入共享等功能。基于 Story Protocol 构建的应用程序专为所有媒体（散文、图像、游戏、音频等）的创作者而设计，使作家和艺术家能够跟踪其作品的出处，允许任何人做出贡献和重新混合，同时捕捉其贡献的价值。
Curvance 是一种去中心化的稳定币借贷协议，最初专注于来自 Curve、Convex、Aura 和 Frax 生态系统的 LP。 Curvance 力求让用户获得优化的收益，同时通过点对点借贷最大限度地提高资本效率。 cvxCRV、auraBAL 和 yCRV 等资产可以获得与其在原始平台上获得的类似或更高的 APR，但具有为安全稳定币贷款抵押存款的额外能力。这些贷款的利率基于几个因素，包括池 APR、价格波动、代币流动性和贷款价值比率。
4、Fractal
Fractal Bitcoin 是一种比特币扩展解决方案，它可以将比特币区块链逐步扩展为可扩展的计算系统，而不会破坏与比特币主链的一致性。
8 月上线代币的项目包括（日期由近到远排序）：
来源：RootData 行情
在代币行情方面，8 月新发行代币的数量整体呈下降趋势，RootData 共收录了 22 个新发行代币，环比下降超过 30%。项目方选择推迟发行代币，很大程度与低迷的整体市场行情相关。
Ethervista 是一个去中心化交易平台，支持对池创建者提供的初始流动性进行为期 5 天的锁定。Ethervista 还提供智能合约定制，允许创建者管理费用并集成各种 DeFi 应用程序，如质押或自动购买。
Self Chain 是一种以模块化意图为中心的访问第1层区块链和无私钥钱包基础设施服务，使用MPCTSS/AA进行多链Web3访问。该创新系统通过其以意图为中心的方法简化了用户体验，使用LLM来解释用户意图并发现最有效的路径。
Reform 是一个去中心化的做市商，专注于让项目做市变得更加容易、透明和公平。Reform 生态系统引入了一个社区驱动的平台，通过 Bonding Treasury 通过独特的循环经济来提高流动性。此外，Reform 与项目合作管理其代币的做市业务。
Posemesh 是一种去中心化机器感知与空间计算网络，可以为协作空间计算和 XR 提供低延迟网络。
5、Sharpe AI（SAI）
Sharpe 是一款面向机构和专业交易者的一体化加密超级应用。从人工智能驱动的高级加密分析到企业级 DeFi 自动化和执行环境。Sharpe 是分析、跟踪、投资和自动化数字资产的最简单、最安全的方法。
Fautor 是一个 Web 3.0 创作者-粉丝经济生态系统，将 NFT 新定义为 Neo Fan Tracker，最大化区块链技术为创作者和粉丝提供全新的粉丝社区体验。
7、DOGS（DOGS）
DOGS 是一个符合 Telegram 精神的模因币，形象灵感源自于 TON 的创始人 Pavel Durov 制作的吉祥物 Spotty。
8、Kollectiv（KOL）
Kollectiv 结合了专属会员平台和完善的奖励系统。这种结合创造了一个充满活力的生态系统，其中参与度和忠诚度直接转化为数字、物理和智力收益。
CoinPays 是一种支付基础设施，可帮助用户使用加密货币直接支付商品和服务，或从加密资产中提取法定货币。
10、Devour（FUELX）
Devour 是一个美食游戏化平台，将食物订单加入到用户最喜欢的游戏和流媒体的结构中。 $FUELX 代币通过每笔交易赚取、支出和解锁奖励。
由于篇幅所限，以上为部分主网与代币信息。更完整、更及时的数据信息，欢迎访问 RootData 官网（https://www.rootdata.com/zh/）查看了解。